当前动态:苹果MR头显亮相在即,苹果链、MR链受益几何?

据媒体报道,苹果计划在2023年春季发表新款MR(混合现实)头戴装置,即6月的WWDC 之前。这款头显可能会被命名为“Reality Pro”,并将于2023年秋季晚些时候开始正式销售。

据悉,苹果这款布局多年的“鸽子王”头显,是苹果有史以来设计最复杂的产品,内部拥有超高分辨率的8K显示屏和先进的眼球追踪技术,配备高达15个摄像头,以精准对眼球进行识别和追踪等。它也被业内寄予厚望:苹果全球活跃用户超过十亿,一旦产品落地,或将为MR行业注入强劲活力。


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在消费电子需求疲软的当下,苹果MR头显能否拉动需求、推动消费者教育,带火相关产业链?

苹果MR新品面临两大问题

“近日,‘苹果MR产品将于2023年发布’的消息较多。行业期待苹果重现iPhone系列产品对智能手机产业的影响,推出一款现象级的MR产品。”赛迪顾问电子信息产业研究中心分析师袁钰告诉第一财经,MR产业经多年发展,虽然新品持续迭代,市场规模也快速增长,但缺少“标杆型”产品的定义和推广普及,与PC、智能手机等终端存在较大差距。

某券商电子行业研究员对第一财经透露,根据观察结果,产业链对苹果MR产品的反馈是“不是很惊艳”,定价不便宜,产品发布也一直在推迟,具体效果“不好说”。

“尽管当前在消费电子领域具备较强的实力和品牌效应,但苹果也与其他厂商一样,其MR新品面临两大问题。”袁钰表示,一是软硬件适配问题,操作系统、各应用如何与硬件性能之间合理搭配,以实现最佳性能、提升用户体验、扩大用户群体,根据已披露信息,苹果发力点为xrOS操作系统和显示屏、电池等硬件,与游戏、教育等MR热门应用的适配情况存在一定不确定性;二是价格问题,公开信息显示,苹果MR新品主要针对专业人员和开发人员,或为定价超万元甚至达到两万元的高端产品,可能使得相当一部分用户望而却步,同时高端MR产品不乏先例,如微软Hololens系列、HTC VIVE Cosmos等产品,都未引起企业及用户过多关注,后续低配消费级产品的推广具有较大难度。

另外,袁钰认为,苹果通过发布MR新品的消息来稳定投资者信心也不无可能。

2023年首个交易日,苹果股价迎来21个月最低点,而在公布2023年发布MR新品后,苹果市值重回2万亿美元,1月10日为2.07万亿美元。

苹果链、MR链受益几何?

AR/VR行业正在蓬勃发展。根据IDC数据,2021年全球VR头显设备出货量达到1110万,硬件参数、内容生态、创作环境、用户认知均有大幅提升。IDC预计,2022年全球AR/VR头显出货量970万台,同比下滑12.8%;2023年将恢复增长态势,出货量将同比增长31.5%;预计AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上,到2026年的出货量将达到3510万台。

苹果MR新品的发布能否进一步提振市场?

“当前MR硬件已具备推广普及的条件,2022年PICO4、奇遇Dream、RokidAir等国产MR产品口碑销量均良好,但精品内容仍较为匮乏,是当前阻碍产业发展的显著痛点之一。若苹果今年发布MR新品,但仍不能给用户呈现高质量内容,恐仍将困于该痛点,对产业发展带动作用可能比较有限。”袁钰称。

产业链方面,“苹果MR产品涉及的国内厂商多为精密零部件厂商,显示器件厂商也有所涉及。”袁钰告诉第一财经,考虑苹果计划削减在中国的部分产能,是否会在中国布局MR新品产线尚不确定,对其产业链上中国企业的影响也存在一定不确定性。

上述券商电子行业研究员对第一财经表示,今年产业链和销售情况或许不会尽如人意,但今年VR/AR板块的二级市场表现值得期待。

浙商证券认为,消费电子市场“供给创造需求”特征明显,通过复盘手机市场发展路径,每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。目前VR等设备仍处在发展初期,可创新空间广阔,未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。

另有机构分析师称,VR/AR行业未来几年有望真正进入爆发期,可优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节,前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。


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