阶段性供不应求推高硅片价格,后市供需和价格怎么走?

2月9日傍晚,中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)发布最新硅片价格。


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据硅业分会公布的数据,本周硅片价格扩大涨幅。M10单晶硅片(182 mm /150μm)价格区间在6元/片至6.22元/片,成交均价提升至6.22元/片,周环比涨幅为26.4%;G12单晶硅片(210 mm/150μm)价格区间在8元/片至8.2元/片,成交均价提升至8.2元/片,周环比涨幅为34.4%。

“本周涨价的主要原因是阶段性供不应求使得一线企业和一体化企业集体调价。”硅业分会方面表示。

供给方面,本周一线企业再度小幅上调开工率,其余各家均有计划继续提升开工率。

硅业分会认为,目前硅片端处于阶段性供应短缺,前期积压库存基本消化殆尽,考虑到终端需求接受程度有限,再度累库企业容易承受跌价损失的风险,因此各家提升开工率的节奏相对较慢。

需求方面,电池需求旺盛,终端承压。电池端,主流电池片报价提升至1.1-1.15元/W之间,环比上涨35.3%。

硅业分会认为,电池企业开工情况高位运行,短期内采购积极性高。组件端,目前订单执行价在1.7-1.75元/W之间,单瓦盈利水平处于盈亏平衡点之间,组件环节承压传导上游各环节涨价。虽然目前硅片阶段性供不应求,涨价在情理之中,但仍需考虑一季度整体需求运行情况,因此预计短期内硅片涨速或将放缓,甚至持稳运行。

硅企开工率方面,据硅业分会消息,本周两家一线企业开工率提升至75%和80%。一体化企业开工率维持在70%-80%之间,其余企业开工率维持在70%-90%之间。

“上游硅料涨价之后,作为硅片企业来说,一般会‘随行就市’跟着提高硅片的价格。但是从行业供给情况来看,硅片的产能并没有缩减,硅片环节的竞争格局也基本没有发生变化,所以对于硅片企业来说,其实是面临双重的压力。”某一线硅片企业相关负责人今天在接受第一财经记者采访时表示,“电池环节的需求还可以,甚至出现所谓的电池‘一片难求’。这是因为,整体来看电池环节的规划产能其实都不算高,再加上现在多种电池技术在‘赛马’,一些新电池技术的产能比较低,所以现在电池端的利润表现还是不错的。”

不过全年来看,在跨界光伏企业和老牌企业争相扩产的背景下,硅片环节产能严重过剩或已是既定现实。

“硅片、电池和组件其实是目前产业链各环节中产能过多的,也是因为这个原因和市场预期,年前出现了一轮硅片价格的下降,一线企业的利润变薄了,部分硅片企业甚至出现亏损的情况。”上述硅片企业相关负责人补充道。

“硅片名义产能‘过剩’严重。”招商银行研究院分析称,在硅片大尺寸化发展趋势下,由于大尺寸产能的设备投资较过去的老旧设备具备更强的成本优势,近两年来大尺寸硅片的扩产动作不断,使得硅片环节的名义产能“水涨船高”。“硅片环节呈现结构性产能过剩的特点,未来低端产能有待出清,大尺寸渗透率达到饱和后可能存在一定出货压力。”

“现在都预计2023年全球光伏新增装机350GW。虽然终端需求增长,但是供应端的增长幅度其实更大。整体从供需情况来看,我认为2023年整个光伏的产业链各个环节都还是呈现出过剩的态势。”一位光伏行业资深分析师向第一财经记者透露。

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