【当前独家】欧盟公布《净零工业法案》提案,真的利空中国光伏企业吗

3月16日,作为绿色协议工业计划的一部分,欧盟委员会官网正式公布《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案,旨在确保欧盟在全球绿色工业技术方面处于领先地位。


(资料图片仅供参考)

《净零工业法案》提案提出,到2030年,欧盟计划每年至少10%的关键原材料供应、40%的关键原材料加工、15%的关键原材料回收来自欧盟本土。

此外,上述提案设定,来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过65%,高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级,且该产品的采购商将更难获得政府补贴。

值得注意的是,3月16日A股光伏板块曾上演集体大跳水,有分析认为是受到即将公布的《净零工业法案》提案的利空影响。

截至昨日收盘,同花顺光伏概念板块下挫2.54%,报3155.66。其中德业股份(605117.SH)、晶澳科技(002459.SZ)10cm跌停,爱旭股份(600732.SH)下跌7.91%、东方日升(300118.SZ)下跌7.67%,晶科能源(688223.SH)下跌6.8%,阳光电源(300274.SZ)跌6.19%,TCL中环(002129.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、昱能科技(688348.SH)等多股跌超5%。

而在3月17日,截至第一财经记者发稿,同花顺光伏概念板块微涨0.16%,报3160.20。

欧洲市场一直依赖从中国进口光伏产品。从2022年的数据来看,欧洲市场对中国光伏产品的高度依赖性不降反升。

市场信息公司Infolink Consulting数据显示,2022年,中国光伏企业共计出口154.8GW的光伏组件,较2021年增长74%。

这之中,超过一半的光伏组件运往了欧洲市场。2022年,中国向欧洲出口光伏组件86.6GW,同比2021年的出口量(40.9 GW)增加了112%,欧洲已成为中国光伏组件产品最大的出口地。

第一财经记者今天采访了多家A股上市的头部光伏企业相关负责人,得到几乎一致的回应,因为还在政策早期,公司目前就是保持关注,积极应对。

“从企业的角度来看,因为目前都是政策初期阶段,还没有什么实质性的应对动作。”一家A股上市光伏企业高管今天在接受第一财经记者采访时表示。

“目前市场对于这个法案对中国相关光伏企业的影响有些过度解读了。”该光伏企业高管认为,首先《净零工业法案》对标的主要是美国的《通胀削减法案》(IRA),大的背景都是希望制造业回流(欧美),但是一般来说,欧盟层面的法案在未来1~2年,甚至考虑到欧委会换届等因素,可能较长的一段时间不会落地。另外,法案中65%的限制对于在海外有产能的中国光伏企业,包括在东南亚有产能的企业可能会有一定的利好。

“欧盟出台这个政策根本目的不是为了限制中国,而是对标美国的《通胀削减法案》(IRA)。如果欧盟不这么做,他们本土企业的建厂、包括制造的产能都‘跑’去其他国家了,所以出台政策的根本目的可以理解为保住本土制造不被‘抢’走。”一位光伏业内资深人士告诉第一财经记者。

谈及对中国光伏企业的影响,上述光伏资深业内人士向第一财经表示,这个法案对于中国相关光伏企业的影响至少没有盘面上反应那么大,两三年内应该不会对中国企业造成实质性影响。“在目前的情况下,欧盟需要发展光伏风电等清洁能源,也需要中国的光伏产品。”

他认为,《净零工业法案》目前还处于草案阶段,还没有形成一个明确的立法,等走完立法的流程至少还要再等一年。在这期间,欧盟内部还需对法案内容进行探讨。比如,法国希望把核电纳入,而其他欧盟国家认为仅光伏、风电属于绿色电力,所以欧盟内部目前对法案的内容还是存在着争议。此外,从法案最终落地,到欧盟把光伏产能培育起来,个人认为至少还需要三年左右的时间。

“对于中国光伏企业来说,他们可以选择去欧洲去建厂。按照美国《通胀削减法案》(IRA)的情况,(美国)不会对母公司的注册地进行溯源调查。也就是说,相关企业如果在欧洲或者东南亚有工厂(产能),也是可以规避《净零工业法案》内关于某一国家的产品在欧洲市场份额不得超过65%的限制内容。”上述光伏资深业内人士补充道。

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