天天通讯!中国神华跌超4% 机构称分红略低于预期


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3月27日,中国神华低开,截至发稿,报27.69元,跌4.45%。

中国神华3月24日晚间披露2022年年度报告。2022年公司实现营业收入3445亿元,同比增长2.6%。实现归属于公司股东的净利润696.3亿元,同比增长39%。

中国神华表示,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东派发2022年度末期股息每10股人民币25.5元(含税)。

国海证券指出,根据公司2022年度利润分配方案,拟派发每股现金红利2.55元(含税),分红总额达到506.65亿元,占当年归母净利润73%,连续两年分红超过500亿元。以2023年3月24日收盘价计算,股息率达到8.8%。公司煤炭、电力业务持续扩张,业绩稳健提升,同时延续高分红,龙头价值凸显。

信达证券认为,未来3-5年煤炭供需仍将保持偏紧格局,煤炭价格中枢有望提升。公司高长协比例及一体化运营使得经营业绩具有较高确定性,叠加高现金、高分红属性,未来投资价值更加凸显。预计公司2023-2025年实现归母净利润为728.17/748.84/764.77亿元,EPS为3.66/3.77/3.85元/股,维持“买入”评级。

国泰君安表示,公司22年实现营收3445亿元(+3%)、归母净利696亿元(+39%)扣非后703亿元(+41%)、每股股利2.55 元,分红率73%,分红略低于预期。鉴于保供后煤价中枢有所回落,下调23、24年EPS 至3.80/3.85(3.93/3.94)元,预测25年3.91元;作为综合能源龙头,按高于行业的23年10xPE给予38.0(原47.5)元目标价,增持评级。

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