在全球供应链波动下，在华的外国企业如何应对？

近日，普华永道发布《在华跨国企业高管洞察：亚太供应链重塑》调研报告（下称“调研”）显示，大部分受访在华跨国企业高度认可中国供应链的独有优势，仍将持续深耕中国市场，但同时跨国企业也面临着地缘局势不明朗、市场增长放缓及经营成本上涨等问题困扰，部分外资正考虑调整他们在中国的供应链布局。本次报告调查的企业超过100家，超1/3被访企业为制造业外企。

普华永道全球跨境服务中国主管合伙人黄耀和告诉第一财经：“我们看到，虽然受宏观环境影响，跨国企业调整和分散供应链风险的策略再审视还将继续，不过作为全球第二大消费市场，中国在全球产业链中的既有优势对外资仍有较大的吸引力。”

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同时，他表示，在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下，中国正不断深化与各成员国合作关系，在新一轮供应链转型的机遇中，中国与东南亚国家之间有着巨大的合作前景，“随着政府不断推出举措改善营商环境，扩大市场准入，增强中国供应链在世界舞台的竞争优势，我们相信跨国企业将享受到相关红利，对未来在中国的可持续发展也将增添更多信心与期待。”

大部分跨国企业仍驻守中国市场

对于在华跨国企业而言，中国庞大的市场，无疑最具吸引力。调研显示，超八成（84%）的受访企业将“本地市场巨大”列为其在中国建立和保留供应链的考虑因素，完善的产业链和相关的配套设施（40%）以及基础设施完善（36%）位居第二和第三位。

此外，供应链敏捷程度较高（32%）、人力资源丰富（22%）以及较高的工商业数字化水平（14%）也是吸引跨国企业布局中国市场的重要因素。

近年来，中国在通过不断改善营商环境和扩大市场准入增强供应链方面优势。比如，国家发展改革委和商务部发布的2022年版《鼓励外商投资产业目录》中，总条目提高至1474条，比2020年版增长了近20%。中国已经连续五年缩减外资准入负面清单，目前全国版的外资准入负面清单已经缩减到31项，商务部也表示将继续缩减。

从跨国企业的供应链规划及考量来看，调研显示，大部分跨国企业依然愿意留守在中国市场，其中超过70%的受访企业表示没有考虑将生产或采购部门迁出，显示出对中国市场发展的高度信心；正在考虑是否迁出但未有定案的受访企业占18%；12%的受访企业已经或正在将部分供应链或采购部门移出中国。

中国与东南亚市场相比优势何在？

在已经、正在或者考虑把供应链移出中国的受访企业眼中，越南、印度和印度尼西亚是排名前三的目的地。这三国具有的共性是人口数量大、市场大且劳动力供应充足。

经济学人智库数据显示，目前印度、马来西亚、菲律宾、泰国和越南制造业的时薪仍然低于3美元，而中国目前已经超过8美元。在月工资方面，中国是泰国的近三倍，是印尼的近六倍。

此外，近年来，这些国政府也陆续推出改革和招商引资政策。比如，越南发布的《2021-2030年外国投资合作战略》显示，该国计划到2030年将在越南开展业务的世界500强跨国公司的数量增加至50%，使越南在世界银行的营商环境排名中进入东盟前三名和世界前60名。2021年，印度尼西亚颁布新的鼓励投资清单，大幅减少了禁止外国投资者投资的行业。

对于供应链整合的考量，调研显示，成本是跨国企业选址时的首要考虑因素。其中，劳动成本和可获得性问题最受企业关注，占65%；物流成本和交货时间（46%）以及贸易和关税问题（41%）位列第二和第三位。受访企业近七成同时选择了三个因素，考虑较为综合全面。

调研认为，整体来看，虽然中国的部分要素成本已经远超东南亚国家，不过得益于劳动效率高、物流领域竞争力强，以及关税水平整体较低，中国在亚太乃至全球制造业中仍然具有较高吸引力。

罗致恒富中国区董事总经理杨祖义就告诉第一财经，虽然一些东南亚国家在人力成本上具有优势，但运输和物流成本却更高，因其基础设施发展远不如中国，这意味着中国在物流领域的竞争力仍将继续吸引外资的投入。

供应链数字化重要性提升

在挑战方面，调研显示，近八成受访企业将“地缘局势不明朗”视为其在中国市场面临的最大供应链挑战。市场增速放缓（43%），人力、物流等生产成本上涨（39%）位居第二和第三位。低成本国家的竞争（25%）、欧美制造业回流政策（20%）、人才缺乏（18%）和环保政策（17%）也是其面临的主要挑战。

在供应链数字化方面，调研显示，跨国企业在这一领域也面临诸多挑战。比如，内部团队难以转变目前的工作方式（43%）、预算不足（40%）以及缺乏各业务层级的支持（33%）是其前三大挑战。

目前，亚太各国政府越来越意识到数字经济在提升国家和企业竞争力方面的重要性，多国都已发布数字化战略以吸引人才和投资。比如，中国“十四五”数字经济发展规划中要求，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。新加坡则发布了“智慧国家2025”发展蓝图，马来西亚发布了数字经济蓝图等。

此外，调研表示，践行ESG（环境、社会和治理）、人力资源和组织，也是跨国企业的供应链布局必须继续面对的挑战。

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