观察：正泰100万户用光伏电站投产，品牌商时代户用光伏在拼什么？

乡村振兴与能源转型的背景下，户用光伏站上“风口”。

18日举行的第二届户用光伏创新发展大会上，户用光伏赛道领跑者正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（正泰集团旗下，下称“正泰安能”）宣布第100万户户用光伏电站投产，称得上是行业发展的里程碑事件。

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“当前以绿色低碳为方向的新一轮能源革命正在全球蓬勃兴起。在技术进步与政策引导下，光伏已经成为能源格局优化的主要力量。截至3月底，我国光伏累计装机量超越水电，成为全国第二大电源，户用光伏全面驶向发展快车道。”全国政协常委、中国民间商会副会长、浙商总会会长、正泰集团董事长南存辉公开表示。

据业内测算，100万户户用电站每年能为全社会提供240亿千瓦时绿电。在生态和社会效益上，100万户户用光伏电站能减少二氧化碳排放2400万吨，平均每年为农村家庭增收1000元至3000元。

崛起背后

眼下，户用光伏等分布式光伏增长态势正劲。

国家财政补贴完全退出后的首张答卷不可谓不亮眼，户用光伏装机量远超市场预期。国家能源局发布的《2022年光伏发电建设运行情况》显示，2022年光伏新增装机8741万千瓦，分布式光伏新增装机5111.4万千瓦。

2023年一季度，全国光伏新增并网3366万千瓦，同比增长154.8%，其中集中式光伏发电1553万千瓦，分布式光伏发电1813万千瓦。

户用光伏这一细分赛道崛起的背后离不开政策端的大力支持。早在2019年，国家能源局便已开始明确户用光伏年度补贴资金总额度，为户用光伏项目提供固定度电补贴支持。

今年以来，国家能源局已多次提及鼓励发展农业+光伏，鼓励地方政府支持农民安装屋顶光伏。

3月28日，国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》（下称《案例解读》）的通知，鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏，积极推进乡村分散式风电开发。

紧接着的4月6日，国家能源局又印发《2023年能源工作指导意见》（下称《意见》），该《意见》再次明确提及开展农村能源革命试点建设和光伏“千家万户沐光行动”。

该《意见》指出，强化能源建设助力乡村振兴。实施风电“千乡万村驭风行动”和光伏“千家万户沐光行动”，稳步推进整县屋顶分布式光伏开发试点，促进农村用能清洁化。

值得一提的是，2023年两会期间，正泰集团董事长南存辉曾就户用光伏的发展提交提案，建议央国企与民企联合开发户用光伏、鼓励在用户侧和电网侧配储等。

南存辉认为，户用光伏对农村经济发展、美丽乡村建设、共富模式探索意义重大，国家正大力推进。但是，在部分地方受变压器限容、整县推进政策执行出现偏差、备案并网流程复杂等因素影响，制约了户用光伏行业持续、健康发展，不利于“双碳”目标实现。

因而在户用光伏领域，南存辉建议，鼓励社会资本参与加快农网升级改造进程，在试点县（市、区）开展台区变压器扩容、增容、升压改造。南存辉呼吁，不以开展整县试点为由暂停、暂缓户用光伏项目备案、电网接入等工作。进一步优化户用光伏的备案、并网流程及要求，明确户用光伏的各类业务模式均以自然人名义备案、并网，统一电网接入要求，简化业主电站建设流程。在户用行业发展过程中，鼓励国央企与民企强化深度合作，共同联合开发。

品牌商崛起

“用户侧分布式新能源看似小而散，实则星火燎原，大有可为，用户侧负荷更是一片亟待开发、潜力巨大的蓝海市场。”国家电力投资集团有限公司总经理助理、发展部主任侯学众这样评价户用光伏赛道。

“531”后，户用光伏这一蓝海市场迎来新变化。过去由分销商主导的市场竞争格局不再，取而代之的是国央企跑步入场和品牌商们的崛起。

据第一财经记者不完全统计，截至目前已有晶澳科技（002459.SZ）、中来股份（300393.SZ）、东方日升（300118.SZ）、特变电工（600089.SH）、正泰电器（601877.SH）、隆基绿能（601012.SH）、创维光伏等企业“下血本”逐鹿户用光伏赛道。

赛道的龙头企业之一的正泰集团目前市占率约为30%。该公司2022年财报显示，正泰安能实现营收超130亿元，净利润超过17亿元；新增装机容量超过7GW。

“在2015~2017年期间，我们开始在浙江地区展开试点，思考如何能够在国内推动户用市场的发展，尝试了系统销售、合作开发、光伏贷等很多方式。”正泰安能总裁卢凯告诉第一财经记者。

晶澳科技于去年11月公告称，2023年度将为户用光伏终端客户提供不超过20亿元人民币的担保额度。

同样不惜重金“砸”入户用光伏赛道的企业还有特变电工。今年2月17日公告称，控股公司新能源公司投资建设户用分布式光伏项目，预计投资金额上限不超过40亿元。

中来股份（300393.SZ）2022年财报显示，截至报告期末，其户用分布式业务已覆盖20个省、142个市、634个区县、4000多个村/镇，拥有450多家核心代理商，管理和运维16万多座家庭新能源光伏电站。

有“光伏矛”之称的隆基绿能于2022年发布面向户用分布式光伏的“向日葵计划”，为乡村户用光伏发展提供一站式解决方案。

谈及品牌商时代下户用光伏企业的竞争壁垒，正泰安能董事长陆川告诉第一财经记者，“我们的核心优势还是在于规模和对未来客户粘性的挖掘。我们率先使用这个模式，现在全行业都在采用这个。”

海通国际分析称，随着户用光伏市场的高速发展，市场上主要安装商的渠道规模也会快速扩张，正泰安能的经销商管理能力的上限高于大部分竞争对手成为其较为独特的竞争壁垒。