IPO前瞻:先正达“改道”沪市主板,拟募资规模不变

近一周(2023年5月15日至5月19日),A股IPO新增受理项目10家,其中沪市主板新增受理5家,深市主板1家,科创板1家,创业板3家,北交所无新增受理。

上述新增受理企业分别为:拟登陆沪市主板的5家是,江苏锡华新能源科技股份有限公司(简称“锡华科技”)、浙江泰鸿万立科技股份有限公司(简称“泰鸿万立”)、江苏新安电器股份有限公司(简称“江苏新安”)、威邦运动科技集团股份公司(简称“威邦运动”)、先正达集团股份有限公司(简称“先正达”);拟登陆科创板的是胜科纳米(苏州)股份有限公司(简称“胜科纳米”)。

拟登陆深市主板的是河南国容电子科技股份有限公司(简称“国容股份”);拟登陆创业板的3家是,江苏中润光能科技股份有限公司(简称“中润光能”)、苏州元澄科技股份有限公司(简称“元澄科技”)、深圳盛凌电子股份有限公司(简称“盛凌电子”)。


(相关资料图)

沪市主板方面,上交所网站显示,统计期间,锡华科技、泰鸿万立、江苏新安、威邦运动、先正达的上市申请获受理,保荐券商涉及海通证券、东方证券承销保荐、东吴证券、国泰君安、中金公司和中银国际证券。

其中,先正达是由科创板“改道”沪市主板。

资料显示,先正达成立于2019年,是一家农业科技创新企业,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。

5月18日,先正达及保荐机构撤回了IPO申请材料,科创板IPO之路止步。当日下午,上交所发布消息称,已收到先正达提交的撤回在科创板首发上市的申请,并已按照规则完成相关流程。

该公司在官网发布消息称,作为全球农业科技龙头企业,先正达更适合在全面注册制下的上交所主板上市,同时将有助于接触到更多元的投资者,也对公司长期价值有利。

此次冲击沪市主板上市,据招股书,先正达拟发行股份数量不超过27.86亿股(行使超额配售选择权之前),拟投入募集资金约650亿元用于尖端农业科技研发的费用和储备等。

值得一提的是,先正达原本计划在科创板发行不超过27.86亿股,拟募资650亿元,若以这样的融资规模上市,先正达将成为A股史上第四大IPO,首发募资规模仅次于农业银行、中国石油、中国神华。

科创板方面,据上交所网站,上述统计期间,胜科纳米上市申请获受理,保荐券商为华泰联合证券。

胜科纳米实际控制人负债近1亿元的情况,受到市场关注。

据招股书,胜科纳米拟公开发行股票的数量不超过4033.1149万股,拟投入募集资金约3.47亿元用于苏州检测分析能力提升建设项目,以及补充流动资金。

胜科纳米成立于2012年,主营业务为半导体第三方检测分析。

在招股书申报稿中,该公司在特别风险提示中提到“实控人负债金额较大的风险”并表示,截至本招股说明书签署日(2023年5月15日),公司实际控制人李晓旻先生及其一致行动人合计控制公司60.63%的股份。

“公司在进行外部融资时,李晓旻先生为进行反稀释,通过借债方式同步对公司进行增资,截至本招股说明书签署日李晓旻尚未到期负债的合同金额总计为9505万元。”公司称,目前李晓旻先生不存在因个人负债而涉及诉讼或借贷纠纷。

深市主板方面,深交所网站显示,国容股份上市申请5月19日获受理,保荐券商为中原证券。

据招股书,国容股份拟公开发行股票的数量不超过4839.33万股,拟投入募集资金约8.48亿元,用于年产1.2万吨高性能电子铝箔扩产项目等。

国容股份成立于2019年,主营业务为铝电解电容器用铝箔材料的研发、生产及销售,主要产品包括电子铝箔和电极箔。

创业板方面,据深交所网站,统计期间,中润光能、元澄科技、盛凌电子上市申请获受理,保荐券商分别为海通证券、安信证券和申万宏源承销保荐。

中润光能利润波动较大的情况,受到市场关注。

据招股书,中润光能拟公开发行股票的数量不超过4001万股,拟投入募集资金约40亿元用于年产8GW高效光伏电池项目(二期),以及补充流动资金。

中润光能成立于2011年,主营业务为高效太阳能电池片的研发、生产和销售。

2020年至2022年,该公司归母净利润分别为1.12亿元、-1.92亿元和8.3亿元。

在招股书中,中润光能也提到,公司产品结构较为单一,应对产业链结构性风险能力较弱,存在经营业绩波动风险。其中,2021年,受硅料价格阶段性上涨带动单晶硅片价格提升的影响,公司主营业务毛利率由12.56%下降至5.28%,降低 7.28个百分点,使得公司2021年度出现亏损。

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