存储芯片板块走高 机构称存储行情或最快在今年第三季度企稳


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7月11日,存储芯片板块走高,截至发稿,航天智装、盈方微涨停,商洛电子、兆易创新、江波龙等涨幅居前。

据澎湃新闻报道,AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。近日,英伟达在中国一家代理商表示,现在英伟达A800芯片一天一个价,如果购买量多的话可以10多万元/片,少的话没有11万元/片拿不到。

华创证券表示,2022年以来,受消费电子市场持续疲软影响,存储芯片市场持续低迷,在市场需求不明朗、库存高涨、业绩普遍亏损等因素叠加影响下,各大原厂纷纷出台减少产出、降低投资、放缓技术升级等措施来调节供需关系缓解价格下降趋势。目前,终端市场库存已逐渐降至健康水位,主流DRAM/NAND现货报价均位于历史低位,下行空间有限。随着Q3主要PC&智能手机厂商新品上市,国内服务器市场陆续交付,Q1淡季减产Q3旺季生效,以及近一年来行情调整下库存压力的逐步释放,存储行情或最快在23Q3企稳。

民生证券表示,美光财报披露,AI服务器对DRAM容量需求是普通服务器的六到八倍,对NAND容量需求是普通服务器的三倍。美光财报显示存储周期底部拐点渐行渐近,近期诸多原厂提价动向也表明价格进入底部博弈状态。长期看,AI驱动存储技术升级、容量提升,尤其HBM需求快速增长。

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