华为旗舰机“抢跑”刺激消费市场 “晶圆代工双雄”异动拉升
8月29日午后,半导体板块拉升。截至全天收盘,半导体及元件板块(881121)指数报6700.148点,涨幅5.58%。公司方面,C泰凌微(688591.SH)20cm涨停,芯动联科(688582.SH)、美芯晟(688458.SH)、长川科技(300604.SH)、华虹公司(688347.SH)等涨超10%;中芯国际(699981.SH)、富创精密(688409.SH)等张超5%。
消息面上,据第一财经今日报道,8月29日午间,华为最新旗舰机型Mate 60 Pro在华为官方电商平台低调上线,售价6999元起,比市场传闻发布时间提前了半个月。
在华为官网发布的一封《致用户信》中,华为表示,Mate系列手机自2013年发布以来,累计发货达到了一亿台。不过对于此次Mate 60 Pro提前上线的具体原因,截至发稿前华为并未给出官方回复。
(资料图片仅供参考)
另一方面,据外媒报道,苹果最新机型iphone15将在9月上市。半导体分析人士告诉记者,近期高端机型的接连发布将进一步助推消费市场复苏,从而带动上游晶圆代工厂回暖。
当前,晶圆代工厂业绩仍处于低谷。8月26日,中芯国际披露2023年半年度报告数据。今年上半年,中芯国际的营业收入为213.18亿元,同比下滑13.3%;归属于上市公司股东的净利润为29.97亿元,同比下滑52.1%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.45亿元,同比下滑68.2%;经营活动产生的现金流量净额109.53亿元,同比下滑55.3%。
国内另一家晶圆代工巨头华虹半导体也于近期发布了2023年第二季度业绩,数据显示第二季度,华虹半导体销售收入6.314亿美元,同比上升1.7%;母公司拥有人应占溢利0.785亿美元,同比下降6.4%;毛利率27.7%,同比下降5.9个百分点,高于上季度指引。
与今年第一季度相比,中芯国际、华虹半导体第二季度的毛利率水平分别下降0.5、4.4个百分点。中芯国际管理层解释称,第二季度12英寸产能需求相对饱满,8英寸客户需求疲弱,产能利用率低于12英寸。
对于眼下8寸晶圆厂遇到的困难,中芯国际联合首席执行官赵海军在电话业绩会上曾指出,智能手机下行导致PMIC需求减少和价格下滑、国际IDM减少委外晶圆代工的比重以及LCD驱动芯片需求减少是当前遇到的三大困难。
在市场最为关注的消费电子方面,赵海军指出,中国和全世界都恢复常态化运行,但电子产品的需求低于预期,市场信心不足、手机和消费性产品创新面临瓶颈,都使得整体需求不增反降,不过眼前行业下行已经触底。在华虹半导体的电话会议上,华虹半导体相关负责人也表示,希望第三季度是低点,情况将在第四季度开始逐渐好转。
当前,随着下半年传统电子市场销售旺季的到来,不少迹象开始表明,市场正在处于回暖的过程中。中邮证券研报披露的数据显示,2023年第一季度和第二季度,全球半导体硅片的出货量分别为32.65亿平方英寸、33.31亿平方英寸,第二季度出货量较第一季度环比小幅增长2%,首次呈现初步复苏的迹象。
德邦证券也对第一财经记者也指出,今年下半年出货旺季有望为企业的营收带来修复,当前芯片价格已经达到底部区间。
在市场方面,赵海军指出,当前看到了中国手机客户陆续恢复下单的趋势。对于这一趋势,中芯国际解读指出,中国很多手机零部件供应商是第二、三供应商,去年景气修正之初率先被率先砍单,因此,公司的不少中国客户从2022年9月已经开始调整库存,早于欧美厂商。
第一财经记者日前走访了上海徐家汇百脑汇电子城,不少商家向记者反映,随着开学季的到来,联想小新、拯救者,戴尔灵越等大学生较为青睐的笔记本电脑品牌以及小米Mix,华为Mate 50,荣耀系列手机等消费电子的销量呈现出上升的趋势。
分析机构Counterpoint称,今年第二季度,PC出货量环比增长8%,预计下半年PC市场将出现缓慢复苏。此外,随着智能手机下半年发布和推广新机型,将加快换机周期,预计智能手机市场将在未来几个季度缓慢复苏。
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