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8月17日，国防军工板块表现活跃，截至收盘，观想科技、C司南20%涨停，北方长龙、新余国科涨超12%，长城军工、鸿远电子等股涨停。Wind数据显示，主力资金净流入板块内多只个股，长城军工获加仓1.39亿元，观想科技、鸿远电子、中航重机、C司南、航天电子主力净流入规模居前。

8月以来，共有22只相关个股获得机构给予“买入”评级，其中睿创微纳获得8家机构“点赞”，最高目标价65元；光威复材、派克新材分别获9家、3家机构青睐。

光大证券表示，当前国防军工板块估值处于较低位置，其中信息化、新材料等细分行业估值水平更是近3年的绝对低位，存在着修复预期。此外，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。后续可重点关注核心装备、国企改革、军贸及民用以下三大投资主线。

东吴证券指出，增量订单、增量资金、主题优势是军工行业核心逻辑的三点驱动力，相应的个股选择的标准就是：中期调整中有增量订单的方向，属于增量资金配置权重的个股，以及在军工的强优大中特估国家安全中最先受益的央企军工标的。

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